Opakovaná fakturace a kalendář vystavení

Co kalendář dělá a co ne

Dělá: hlídá termíny a v den, kdy se má fakturovat, na vás v kalendáři vyskočí událost. Vidíte dopředu, co vás čeká.

Nedělá: nevystavuje faktury sám. Fakturu vždycky potvrdíte vy.

Je to schválně. U pravidelné fakturace se skoro pokaždé něco liší – jiný počet hodin, práce navíc, sleva za dlouhodobou spolupráci. Faktura, kterou nikdo nevidí, je faktura, kterou budete dobropisovat.

Události v kalendáři mají barvy podle stavu: čeká na vystavení, vystaveno a nezaplaceno, zaplaceno, po splatnosti a přeskočeno. Legenda je hned nad kalendářem.

Založení plánu

Nabídky a faktury Kalendář vystavení , tlačítko Nový plán . Rozbalí se formulář.

1. Název plánu

   Ať v kalendáři poznáte, o co jde. Třeba Měsíční správa – Novák s.r.o.

2. Opakování

   Měsíčně, čtvrtletně, ročně nebo jednorázově.

3. Den v měsíci a první termín

   Den v měsíci určuje, kdy se má fakturovat pravidelně. První termín je datum, od kterého to začíná běžet.

4. Splatnost faktury

   Počet dní, který se předvyplní, až budete fakturu z plánu vystavovat.

5. Údaje zákazníka

   Jméno, e-mail, ulice, město a PSČ jsou povinné, telefon a firma nepovinné. Zkopírujte je z leadu, ať sedí s ostatními doklady.

Uložíte tlačítkem Uložit plán a termíny naskočí do kalendáře.

Vystavení faktury z plánu

V den termínu klikněte v kalendáři na modrou událost. Otevře se okno s tlačítkem Vytvořit fakturu .

Dostanete se do běžného formuláře faktury s předvyplněnými údaji zákazníka a splatností. Doplníte položky, zkontrolujete částku a vystavíte.

Událost v kalendáři se pak přebarví podle stavu faktury a naplánuje se další termín. Hotovou fakturu z kalendáře otevřete tlačítkem Otevřít fakturu .

Přeskočení termínu

Klient měl měsíc pauzu, práce se nedělala, dohodli jste se, že se tenhle měsíc nefakturuje. V okně události je Přeskočit termín .

Termín se označí jako přeskočený a naplánuje se další. Plán tím nekončí, jen jednou vynecháte.