U každé faktury vidíte na první pohled, jestli je zaplacená, nezaplacená, nebo už po splatnosti. Něco pro to musíte udělat, něco udělá Leadinka za vás.
Variabilní symbol
Variabilní symbol se nastavuje sám – je to číslo faktury. V seznamu dokladů u leadu ho vidíte u každé faktury označený jako VS.
Nemusíte ho tedy nikde vyplňovat ani vymýšlet. Jen si dejte pozor na jednu věc: jak dlouhý ten variabilní symbol bude, určuje formát číslování, který jste zvolili v nastavení fakturace.
Pokud by dvě faktury náhodou vyšly na stejný variabilní symbol, Leadinka druhé přičte jedničku, aby byl každý VS jedinečný.
QR platba
Na faktuře se generuje QR kód, který klientovi stačí naskenovat v mobilním bankovnictví. Částka, číslo účtu i variabilní symbol se mu vyplní samy. Zaplatí za deset vteřin místo dvou minut a vám se to vrátí na rychlosti inkasa.
Aby se kód vygeneroval, musí platit tři věci najednou:
- máte v nastavení vyplněný IBAN (nebo aspoň číslo účtu, ze kterého jde odvodit),
- faktura má variabilní symbol,
- částka je vyšší než nula.
Když kód chybí, nikde se to nehlásí
Faktura se prostě vystaví bez QR kódu a vy si toho nemusíte všimnout. Když ho na dokladu nevidíte, jděte do nastavení a doplňte IBAN.
Označení jako zaplaceno
Na detailu faktury je tlačítko Označit jako zaplaceno , a když se spletete, Zrušit zaplacení .
Stav se pak ukazuje odznakem u faktury:
- Zaplaceno – vyřízeno.
- Nezaplaceno – čeká, splatnost ještě neuplynula.
- Po splatnosti – tady je čas zavolat.
Stav platby může měnit jen administrátor projektu. Obchodník fakturu vystaví a otevře, ale za zaplacenou ji označit nemůže.
Jednou týdně projděte přehled
V Nabídky a faktury Dokumenty máte faktury pohromadě i se stavem. Pár minut v pondělí ráno vám ušetří spoustu nepříjemných telefonátů později.
Automatické párování z banky
Leadinka umí platby párovat sama – podívá se do bankovních pohybů, najde variabilní symbol a odpovídající fakturu označí za zaplacenou.
Zatím to nezapnete sami
Propojení s bankou v aplikaci nemá tlačítko a synchronizace se nespouští automaticky. Bez zásahu na straně Leadinky se tedy nespáruje nic. Když o tuhle funkci stojíte, napište nám – rádi bychom věděli, kolik zákazníků ji čeká, ať víme, kam ji zařadit.
Až párování poběží, dobré je vědět, jak přemýšlí: hledá jen příchozí platby, ve zprávě pro příjemce hledá číslo o čtyřech až deseti číslicích a spáruje ji jen tehdy, když sedí i částka a měna. Když klient pošle o padesát korun míň, faktura zůstane nezaplacená.
Do té doby jsou platby na vás – stačí ale těch pár kliknutí u faktur, kterým dorazily peníze.