Katalog je seznam toho, co prodáváte. Když ho máte, skládá se nabídka klikáním místo psaní – a nestane se, že jedna faktura má „Montáž" za 800 a druhá „montáž " za 850.
K čemu je katalog
Při vystavování dokladu se vám katalog nabídne přímo ve formuláři. Kliknete na plus u položky a ta naskočí do dokumentu i s cenou, jednotkou a sazbou DPH.
U položky z katalogu pak měníte jen množství, DPH a slevu. Název a kód zůstávají, takže vám doklady zůstávají konzistentní.
Cokoli jednorázového dopíšete přímo v dokladu tlačítkem Přidat vlastní řádek . Kvůli jednomu atypickému kusu tedy katalog zaplevelovat nemusíte.
Kategorie
Kategorie jsou nepovinné, ale v katalogu o dvaceti položkách se vyplatí. Slouží jako barevné štítky, podle kterých se dá filtrovat.
Založíte je na obrazovce Přidat produkty – nahoře je políčko na název kategorie a barvu štítku, pak Přidat kategorii .
Dělte to podle toho, jak přemýšlíte při psaní nabídky. Třeba Materiál, Práce, Doprava. Ne podle skladových skupin z účetnictví.
Přidání produktů
Nabídky a faktury Produkty a tlačítko pro přidání. Formulář je tabulka, takže se dá napsat víc položek najednou.
U každého řádku vyplníte:
- Kód – vaše značení. Musí být v rámci projektu jedinečný.
- Název produktu – tak, jak ho má vidět klient na dokladu.
- Měrná jednotka – ks, hod, m², kg. Co používáte.
- Cena bez DPH a Sazba DPH. Cena s DPH se dopočítá sama.
- Kategorie a Popis – obojí nepovinné.
Další řádek přidáte tlačítkem, celou tabulku uložíte přes Uložit produkty .
Kód musí být jedinečný
Když už produkt s tímhle kódem v katalogu je, Leadinka vám to nedovolí uložit. Stejně tak když dvakrát použijete stejný kód v jednom formuláři.
Úprava a mazání
Ve výpisu produktů je u každého ikona pro úpravu. Kromě údajů tam najdete zaškrtávátko Aktivní (viditelný v dokumentech) .
Tohle je lepší cesta než mazání. Když produkt přestanete nabízet, jen ho odškrtnete – z nabídky ve formuláři zmizí, ale na starých dokladech zůstane všechno v pořádku.
Ve výpisu si taky můžete filtrovat podle názvu a kategorie.
Změna ceny v katalogu se do už vystavených dokladů nepromítne. Ty mají svoje ceny zamrazené z okamžiku vystavení.