Kanban: sloupce, fáze a přesouvání leadů

Kanban je ta obrazovka, na které budete trávit nejvíc času. Každá poptávka je kartička, každý sloupec je jedna fáze vašeho obchodu. Kartička se posouvá zleva doprava podle toho, jak jednání pokračuje.

Kanbanová tabule se sloupci a kartami leadů

Jak číst tabuli

Nad tabulí máte čtyři dlaždice s čísly: Celkem leadů, Vyhrané, Celková hodnota a Vyhraná hodnota. Na reporting jsou Statistiky, tohle je jen rychlý pohled na stav.

Na samotné kartičce leadu se dá vyčíst překvapivě dost:

jméno a odznak s obchodníkem, kterému lead patří (nebo Nepřiřazeno),
žlutý odznak s hodnotou v korunách,
odznak zdroje – Google Ads, Facebook Ads, Webový formulář, GTM tracking nebo Manuální,
fialový odznak s vlastním štítkem, který si na lead nalepíte,
modrý řádek s datem nejbližší schůzky.

V záhlaví každého sloupce je v bublině počet leadů, které v něm zrovna leží.

Checkbox Pouze moje leady nad tabulí schová všechno, co není přiřazené vám. Hodí se, když je na tabuli rušno.

Přesouvání leadů

Chytnete kartičku myší a přetáhnete ji do jiného sloupce. Po puštění vyskočí potvrzení Lead byl přesunut a je hotovo.

Právě tenhle pohyb je to, co Leadinka posílá do reklamních systémů. Když přetáhnete lead do sloupce Schůzka, Google Ads se dozví, že z toho kliknutí vzešla schůzka, a příště bude hledat podobné lidi.

Držte tabuli aktuální

Nemá cenu posouvat leady jednou týdně nárazově. Reklamní systémy pracují i s časem konverze – čím dřív se to dozvědí, tím líp. Ideál je posunout kartičku hned po telefonátu.

Správa sloupců

Tlačítko Správa sloupců nad tabulí otevře okno, kde se sloupce přidávají, přejmenovávají, přebarvují a přehazují.

Přidání sloupce
Klikněte na Přidat sloupec , zadejte název a pořadí a uložte. Nový sloupec se okamžitě objeví na tabuli.
Přejmenování
Ikona tužky u sloupce. Změna se projeví všude – na tabuli, v tabulce i ve filtrech.
Přeskládání
Chytněte sloupec za úchyt a přetáhněte. Až budete spokojení, klikněte na Uložit pořadí , jinak se pořadí nezapamatuje.

Základní sloupce smazat nejdou

U osmi výchozích sloupců je koš neaktivní. Leadinka na ně navazuje logiku – co je vyhráno, co je spam, co je rozpracovaný obchod. Přejmenovat je ale můžete, jak chcete.

Vyhráno, prohráno, nerelevantní

Uzavřené sloupce se nenačítají hned, aby tabule zůstala rychlá. Místo karet v nich uvidíte tlačítko Zobrazit s počtem. Kliknete a karty se dotáhnou.

Často se pletou, tak co do kterého patří:

Vyhráno – obchod se uzavřel. Nejsilnější signál pro reklamu.
Prohráno – slušný zájemce, ale nedopadlo to. Pro reklamu je to pořád užitečná informace: člověk byl relevantní, jen jsme neuspěli.
Nerelevantní – spam, omyl, někdo úplně mimo cílovku. Tohle chcete reklamě říct, aby podobné lidi přestala vodit.
Relevantní duplikace – tentýž člověk poptal podruhé. Není to spam, ale nechcete ho počítat dvakrát.

Na co si dát pozor

Nedělejte si sloupců dvacet. Každý sloupec je fáze, kterou musí obchodník poctivě používat. Šest až osm smysluplných fází je lepší než dvacet, ze kterých se používá pět.

Nerelevantní není odpadkový koš. Když tam obchodník hází i leady, které se mu jen nechtěly zpracovat, učíte reklamu úplně špatně. Na skutečné smazání je koš.

Prázdný sloupec Nový je dobrá zpráva. Znamená, že se na nic nezapomnělo.