Dvě obrazovky, které otevřete jednou za čas, ale když je potřebujete, jste rádi, že existují. Obě vidí jen administrátor projektu.
Koš
Smazaný lead ani kontakt z Leadinky nezmizí. Odejde do koše, kde počká, kdyby se ukázalo, že to byl omyl.
Najdete ho v levém menu pod ikonou koše. Jsou tam dvě sekce – Smazané leady a Smazané kontakty – a u každé položky vidíte, kdy byla smazaná a kdo to udělal.
Smazané leady zmizí z kanbanu, z tabulky i ze statistik. Do čísel se nepočítají, dokud je neobnovíte.
Obnovení leadu
U každého řádku v koši je ikona s popiskem Obnovit. Kliknete a lead se vrátí přesně tam, odkud odešel – i s poznámkami, historií a přiřazeným obchodníkem.
Než začnete mazat
Spam a nesmyslné poptávky je lepší označit jako nerelevantní než smazat. Nerelevantní lead je pro reklamní systémy cenná informace – říká jim, koho vám nevodit. Smazaný lead neříká nic.
Historie změn
Položka Historie v menu ukazuje všechny změny u leadů v projektu na jedné časové ose. Kdo, co, kdy.
Uvidíte tam mimo jiné:
- přesuny mezi fázemi, zapsané jako Přesun: Nový → Schůzka,
- změny přiřazeného obchodníka,
- změny hodnoty leadu a šance na uzavření,
- odeslané e-maily, přidané štítky, nahrané dokumenty,
- označení leadu jako relevantního nebo nerelevantního.
Kliknutím na jméno leadu se překlopíte rovnou do CRM na jeho kartu. U smazaných leadů odkaz nefunguje, jen se u nich píše, že jsou smazané.
Historii jednoho konkrétního leadu najdete i přímo v jeho detailu – tahle obrazovka je pro případy, kdy hledáte napříč celým projektem.