Obrazovka, kterou otevřete jednou na začátku a pak už jen výjimečně. O to víc se vyplatí projít ji hned první den pořádně.
Najdete ji pod ikonou ozubeného kola dole v levém menu, záložka Nastavení . Na konci stránky je tlačítko Uložit nastavení – nezapomeňte na něj.
Obecné informace
Název projektu se objevuje v hlavičce dashboardu a v CRM. U jedné firmy dejte prostě název firmy, u agentury název klienta.
Měna na výběr z české koruny, eura a dolaru. Používá se u hodnot leadů, ve statistikách i v konverzích, které odcházejí do reklamních systémů.
Měnu nastavte hned
Změna měny nepřepočítá už zadané částky. Když si po půl roce přepnete koruny na eura, budou vaše dosavadní hodnoty najednou dvacetkrát vyšší, než mají být.
Fakturační údaje
Název společnosti, IČO, DIČ a adresa. Používají se na dvou místech: na dokladech za samotnou Leadinku a na nabídkách a fakturách, pokud používáte modul fakturace.
S aktivním modulem fakturace se objeví i možnost nahrát logo, které se pak tiskne na obchodní dokumenty.
Štítky zdroje leadu
Zaškrtávátko Zobrazovat štítky zdroje leadu rozhoduje o tom, jestli se na kartičkách v kanbanu ukazuje odznak s původem poptávky – Google Ads, Facebook Ads, Webový formulář, GTM tracking nebo Manuální.
Nechte je zapnuté. Je to nejrychlejší způsob, jak na první pohled poznat, odkud vám poptávky chodí. Vypnout se hodí leda tehdy, když je tabule tak plná, že se v odznacích ztrácíte.
Adresy pro kontaktní formulář
Sem napište e-maily lidí, kterým se má poslat upozornění, když přijde nová poptávka. Adres můžete přidat víc – tlačítkem Přidat email přibude další řádek, křížkem ho zase odeberete.
Nedávejte tam celý tým. Když upozornění chodí všem, přestane je za týden číst každý. Ideál jsou jedna až dvě adresy lidí, kteří poptávky opravdu rozdělují.