Leadinka dává smysl, když v ní pracuje celý obchod. Pozvání kolegy je otázka jednoho e-mailu, jen si předem rozmyslete, jakou mu dát roli.
Pozvání uživatele
-
Otevřete správu uživatelů
V levém menu položka Uživatelé . Vidí ji jen administrátor.
-
Klikněte na Pozvat uživatele
Když jich zvete víc naráz, použijte Pozvat více uživatelů a nasypte adresy pod sebe, každou na vlastní řádek.
-
Zadejte e-mail a roli
Na výběr je Obchodník a Administrátor.
-
Odešlete
Kolegovi dorazí e-mail s odkazem. Klikne na něj, nastaví si heslo a je v projektu. Pokud už účet v Leadince má, jen projekt přibude k těm stávajícím.
Pozvánka platí sedm dní
Potom vyprší a musíte ji poslat znovu. Čekající pozvánky vidíte na stejné stránce a můžete je zrušit.
Kolegovi řekněte, ať se podívá i do spamu. Pozvánky tam občas končí, obzvlášť u firemních schránek s přísným filtrem.
Administrátor versus obchodník
Obchodník vidí a dělá to, co potřebuje k práci s poptávkami:
- Dashboard, CRM, Kontakty, Kalendář, Statistiky,
- e-maily, pokud máte modul e-mailové komunikace,
- Podpora a Žádost o funkci.
Nedostane se do nastavení projektu, do plánu ani k propojení reklamních účtů.
Administrátor má navíc:
- Nastavení projektu, plán a platby,
- správu uživatelů,
- propojení Google Ads, Facebooku a nastavení měření,
- Historii změn a Koš,
- možnost měnit přiřazení leadů a nastavení viditelnosti.
Kolik administrátorů
Dva. Jeden je málo – když bude na dovolené nebo odejde, nikdo se nedostane do nastavení. Pět je zbytečně moc, protože každý z nich vidí fakturaci a může měnit propojení účtů.
Kolik uživatelé stojí
První uživatel v projektu je zdarma navždy. Každý další je zpoplatněný měsíčním poplatkem za obchodníka – aktuální částku vidíte přímo na stránce Uživatelé v informačním boxu o CRM modulu. Dnes je to 290 Kč měsíčně.
Na stejném místě je vidět, kolik uživatelů máte, kolik z nich je zdarma a kolik dohromady platíte. Když je někdo ve stavu čekání na platbu, objeví se u něj tlačítko pro doplacení.
Ceny se počítají poměrně. Když přidáte člověka v polovině měsíce, zaplatíte jen zbytek období.
Odebrání uživatele
V tabulce uživatelů je u každého řádku akce pro odebrání. Člověk ztratí přístup do projektu, ale jeho práce zůstává – leady, poznámky i historie.
Než někoho odeberete, přehoďte jeho leady na jiného obchodníka. Jinak vám zůstanou viset jako nepřiřazené a snadno se na ně zapomene. V tabulkovém pohledu CRM si je vyfiltrujete podle obchodníka za pár vteřin.