Jedno přepnutí, které stojí za rozmyšlenou. Rozhoduje o tom, jestli obchodník uvidí celou tabuli, nebo jen to, co má na starosti.
Dvě možnosti
Všichni v projektu vidí všechny leady. Výchozí nastavení.
- Tým se vzájemně zastoupí, když je někdo nemocný.
- Je vidět, jak si kdo vede, což někoho motivuje a jiného otravuje.
- Nikdo si nestěžuje, že mu chybí kontext.
Jen administrátoři vidí vše, obchodníci jen své přiřazené leady.
- Obchodník má klid a na tabuli jen svoji práci.
- Nikdo nevidí do cizích obchodů, což bývá důležité u provizních modelů.
- Za cenu toho, že zastupování musí někdo řešit ručně přiřazením.
Menší týmy do pěti lidí bývají spokojenější s první volbou. Jakmile máte deset obchodníků a každý si hlídá svoje provize, obvykle sáhnete po druhé.
Kde se to přepíná
Nastavení Nastavení , sekce Viditelnost leadů v CRM. Vyberete režim a kliknete na Uložit viditelnost CRM .
Leadinka se zeptá dvakrát, jestli to myslíte vážně. Změna se projeví ihned u všech a když ji uděláte v půlce pracovního dne, budou vám volat, kam se jim ztratily leady.
Pokud režim měníte u týmu, který už v Leadince pracuje, dejte lidem předem vědět. Ušetříte si telefonáty.
Co to ovlivní
Omezená viditelnost se propíše všude, kde se s leady pracuje:
- kanban i tabulkový pohled,
- vyhledávání a filtry,
- exporty do Excelu,
- statistiky a čísla na dashboardu.
Obchodník tedy uvidí i svoje vlastní čísla, ne čísla celé firmy. Administrátor vidí všechno beze změny.
Jakmile je režim zapnutý, dostává na váze přiřazování leadů. Nepřiřazený lead nikdo nevidí a leží ladem. Vyplatí se jednou týdně projít filtr Obchodník: Nepřiřazeno.