Lead a kontakt jsou dvě věci, které se pletou nejčastěji. Rozdíl mezi nimi je přitom jednoduchý.
Lead versus kontakt
Kontakt je firma nebo člověk. Existuje pořád, ať s vámi zrovna něco řeší, nebo ne.
Lead je jedna konkrétní příležitost. Poptávka, která má svůj začátek, svoje fáze a svůj konec.
Jeden kontakt může mít v čase leadů kolik chce. Stavební firma vás v březnu poptá na rekonstrukci kanceláře, v listopadu na novou halu. To jsou dva leady, jeden kontakt.
Když v CRM zakládáte lead k firmě, se kterou už jste jednali, vyberte Existující kontakt . Ušetříte si duplicity a získáte pěkně čitelnou historii.
Založení kontaktu
V menu Kontakty , tlačítko Přidat kontakt . Formulář má tři části.
- Základní informace – název firmy nebo jméno, e-mail, telefon, web a zaškrtávátko Jedná se o firmu . Podle něj se kontakt v seznamu označí jako Firma nebo Jednotlivec.
- Adresa – včetně IČO a DIČ. Vyplňte je, pokud budete firmě vystavovat nabídky nebo faktury; předvyplní se pak samy.
- Poznámky – veřejné a interní. Interní vidí jen váš tým a nikdy se nikam nepropíšou.
Seznam kontaktů má vlastní vyhledávání a taky export do XLSX nebo CSV.
Kontaktní osoby
U firemního kontaktu si můžete vést jednotlivé lidi. V detailu kontaktu je blok Kontaktní osoby a tlačítko Přidat osobu .
U každé osoby zadáte jméno, pozici a můžete ji označit jako hlavní kontaktní osobu – ta pak má v seznamu odznak Hlavní.
Dává to smysl všude, kde nejednáte s jedním člověkem: majitel rozhoduje, provozní řeší termíny, účetní platí faktury.
Dokumenty u kontaktu
K firmě si můžete nahrát soubory – smlouvu, technickou dokumentaci, sken objednávky. Maximální velikost jednoho souboru je 10 MB a při nahrávání vyberete kategorii (Smlouva, Faktura, Obrázek, Dokument, Certifikát, Jiné) a případně popis.
Soubory u kontaktu jsou trvalé. Dokumenty navázané na konkrétní poptávku patří spíš do detailu leadu.
Kontakt se stejně jako lead maže jen do koše. Když ho smažete omylem, administrátor ho vrátí zpět.