Kanban je skvělý na denní práci, ale mizerný na hledání. Když potřebujete najít lead od paní Novákové z loňského března nebo vytáhnout čísla za druhé čtvrtletí, přepněte se do tabulky.
Přepnutí na tabulku
Vpravo nahoře v CRM jsou vedle sebe dvě tlačítka: Kanban a Tabulka . Data jsou to samá, jen jinak naservírovaná.
Uzavřené leady se ani tady nenačítají hned. Nahoře najdete tlačítka typu Zobrazit vyhrané s počtem v závorce – kliknutím je do tabulky přidáte.
Filtrování a hledání
Nad tabulkou je řádek filtrů:
- Vyhledávací pole – prohledává jméno, e-mail, společnost i poznámky. Nemusíte psát celé slovo.
- Fáze – jeden sloupec kanbanu.
- Obchodník – včetně volby Nepřiřazeno, kterou stojí za to si občas projet.
- Kraj – pokud kraje u leadů vyplňujete.
- Od a Do – rozsah dat.
- Pouze moje leady – zaškrtávátko.
Nastavíte, co potřebujete, kliknete na Filtrovat . Tlačítkem Vymazat se vrátíte na začátek.
Filtr, který si zamilujete
Obchodník Nepřiřazeno plus fáze Nový. To je seznam poptávek, na které zatím nikdo nesáhl. Ideální kontrola v pondělí ráno.
Řazení a hromadné akce
Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka seřadí. Druhé kliknutí obrátí pořadí. Funguje to u čísla, jména, společnosti, fáze, hodnoty, obchodníka i dat.
Vlevo u každého řádku je zaškrtávátko. Jakmile něco zaškrtnete, objeví se nad tabulkou lišta s počtem vybraných leadů a tlačítky Smazat vybrané a Zrušit výběr .
Smazané leady míří do koše, ne do věčných lovišť. Administrátor je odtamtud může vrátit – viz Koš a historie změn.
Export do Excelu
Tlačítko Export vpravo nahoře nabídne dvě možnosti:
- XLSX – soubor pro Excel. Tohle chcete v devíti případech z deseti.
- CSV – prostý textový formát pro import do jiných systémů.
Export respektuje nastavené filtry. Když si nejdřív vyfiltrujete jeden kvartál a jednoho obchodníka, stáhnete přesně to.
Pozor na to, kam soubor pošlete
V exportu jsou kontaktní údaje vašich zákazníků. Zacházejte s ním podle toho a neposílejte ho po e-mailu komukoli, kdo si řekne.