Většina poptávek přiteče do Leadinky sama z webu nebo z reklamy. Občas ale zazvoní telefon, přijde doporučení od známého nebo si přivezete stoh vizitek z veletrhu. Pak se lead zadává ručně.
Postup
-
Otevřete formulář
V CRM klikněte vpravo nahoře na + Přidat lead .
-
Vyberte typ kontaktu
Nahoře je přepínač mezi Nový kontakt a Existující kontakt . Když je to někdo úplně nový, nechte první volbu.
-
Vyplňte údaje
Povinné je jen jméno. E-mail a telefon doplňte, pokud je máte – bez nich mu nepošlete e-mail z CRM ani nespárujete pozdější komunikaci.
-
Přidejte hodnotu a poznámku
Odhad hodnoty v korunách a poznámka, o co jde. Obojí je nepovinné, obojí se hodí.
-
Uložte
Kliknete na Přidat lead a lead naskočí do sloupce Nový s odznakem zdroje Manuální.
Lead k existujícímu kontaktu
Když se ozve firma, se kterou už jste jednou jednali, vyberte Existující kontakt a najděte ji v seznamu. Nová poptávka se navěsí na stávající kontakt.
Vyplatí se to. V detailu kontaktu pak vidíte celou historii spolupráce pohromadě a nevznikají vám v adresáři tři verze téže firmy.
Když volali
U nového kontaktu je políčko Zdroj kontaktu s volbami Telefon a Email a pod ním Čas prvního hovoru .
Ten čas nevyplňujte naslepo. Pokud máte zapnuté měření telefonátů, Leadinka se podle něj pokusí hovor spárovat s kliknutím na reklamu – a vy najednou víte, že vám ten zákazník přišel z Google Ads, i když nic nevyplnil na webu. Víc v návodu Měření telefonátů z reklam.
Zvyk, který se vyplatí
Zadejte lead hned po hovoru, ne večer. Za pár hodin si nevzpomenete, jestli volal ve tři nebo ve čtyři, a párování s reklamou přestane fungovat.