Projekt je v Leadince samostatný svět. Vlastní leady, vlastní uživatelé, vlastní propojené účty. Většině firem stačí jeden, někomu se ale hodí mít jich víc.
Kdy dává smysl
Agentura. Nejčastější případ. Každý klient má svůj projekt, svoje reklamní účty a svoje leady. Nikdo nevidí do cizího.
Firma s několika značkami. Když provozujete dva weby s jiným publikem a jiným obchodním týmem, oddělené projekty ušetří spoustu zmatků.
Pobočky s odděleným obchodem. Pokud spolu prakticky nespolupracují a nesdílejí zákazníky.
Kdy raději ne
Nedělejte projekt kvůli tomu, aby se obchodníci navzájem neviděli. Na to je nastavení viditelnosti leadů – viz Kdo vidí které leady. A nedělejte projekt pro každý produkt. Od toho jsou štítky a sloupce.
Přepínání
Jakmile patříte do víc než jednoho projektu, objeví se v levém menu položka Přepnout projekt . Kliknete, vyberete a pokračujete v práci.
Při přihlášení se Leadinka rovnou zeptá, ve kterém projektu chcete pracovat.
V hlavičce dashboardu a CRM je vždycky název projektu. Když si nejste jistí, kde zrovna jste, podívejte se tam – ušetří vám to omylem založený lead v cizím projektu.
Co je oddělené
Mezi projekty se nemíchá prakticky nic:
- leady, kontakty, schůzky, poznámky a dokumenty,
- sloupce v kanbanu a jejich nastavení,
- propojené reklamní účty, měřicí kódy a e-mailové účty,
- uživatelé a jejich role,
- moduly a platby.
Poslední bod je důležitý: moduly se platí za každý projekt zvlášť. Když chcete Google Ads offline konverze u tří klientů, aktivujete je třikrát.
Jeden člověk může být zároveň administrátorem v jednom projektu a obchodníkem v druhém. Přihlašuje se pořád stejným účtem.
Facebook u víc projektů
Stejný facebookový účet můžete připojit ke každému projektu zvlášť a v každém vybrat jen ty stránky, které k němu patří. Podrobněji v návodu Facebook a Meta.