Leadinka funguje hned po registraci, ale těch pár nastavení níž rozhoduje o tom, jestli si ji za měsíc zamilujete, nebo na ni zapomenete. Projděte je popořadě. Body 1 až 3 zvládnete sami, body 4 a 5 možná budete chtít probrat s někým, kdo vám dělá web nebo reklamu.
1. Projekt a měna
Jděte do Nastavení Nastavení a zkontrolujte název projektu a měnu. Měna se propisuje do hodnot leadů, do statistik i do konverzí, které odcházejí do reklamy. Opravovat ji zpětně je nepříjemné.
Když už tam jste, vyplňte rovnou fakturační údaje. Později je využijete u nabídek a faktur.
2. Sloupce podle vašeho obchodu
Otevřete CRM a podívejte se na sloupce nad kanbanem. Výchozí sada vypadá takhle: Nový, První kontakt, Schůzka, Nabídka, Jednání, Vyhráno, Prohráno, Nerelevantní.
Většině firem sedí. Pokud u vás obchod běží jinak, třeba máte místo schůzky zaměření na místě nebo zkušební vzorek, přejmenujte si to. Tlačítko Správa sloupců je nad tabulí.
Udělejte to teď, ne za měsíc
Názvy sloupců se později stanou názvy konverzních akcí v Google Ads. Když sloupec přejmenujete až potom, v Google Ads vznikne nová akce a ta stará tam zůstane viset. Není to katastrofa, ale je to nepořádek, kterému se dá vyhnout.
3. Pozvěte kolegy
Uživatelé Pozvat uživatele . Zadáte e-mail a vyberete roli: Administrátor nebo Obchodník. Pozvánka platí sedm dní.
Během třicetidenního zkušebního období máte celý tým zdarma. Potom je první uživatel zdarma navždy a každý další stojí 290 Kč měsíčně. Podrobnosti v návodu Pozvání kolegů a role.
4. Měření na webu
Tohle je ten krok, kvůli kterému celá Leadinka dává smysl. Bez měřicího kódu na webu vám poptávky do CRM nepřitečou samy a reklama se nemá z čeho učit.
Nejdřív si přečtěte Jak se poptávky z webu dostanou do Leadinky, ať víte, co po správci webu chtít. Pak podle situace pokračujte návodem pro Google Tag Manager nebo pro vložení přímo do webu.
Počítejte s půl hodinou. Když web spravuje někdo jiný, pošlete mu rovnou odkaz na příslušný návod.
5. Reklamní účty
Jakmile do CRM chodí leady s reklamní značkou, má smysl propojit reklamní účty. Ve zkušebním období máte moduly pro Google Ads i Facebook zapnuté, nic aktivovat nemusíte. Položky najdete rovnou v levém menu.
- Propojení Google Ads: pár kliknutí, konverzní akce si Leadinka vytvoří sama.
- Facebook a Meta, když inzerujete i tam.
Co může počkat
Zbytek klidně nechte na příští týden, až uvidíte, jak vám systém sedne:
- Nastavení e-mailu, ať můžete psát klientům přímo z karty leadu.
- Kalendář a jeho napojení na Google nebo Outlook.
- Nastavení viditelnosti leadů, pokud nechcete, aby každý obchodník viděl všechno.
Malá rada na závěr
Nesnažte se první den vyplnit každé políčko. Důležité je, aby leady chodily a obchodníci s nimi hýbali. Zbytek si sedne sám podle toho, co budete v praxi potřebovat.